德联资本肖然:AI下半场,物联网产业的投资机会

德联资本肖然:AI下半场,物联网产业的投资机会

物联网是AI的下半场。

AI星球注:过往物联网发展的驱动者更多是政府,走到现在这个阶段,企业端开始逐步扮演物联网推动的核心力量。传统企业主动入局一定是能够真正给企业带来实际价值,从需求端推动物联网的发展,是这两年非常大的变化。到底怎样去看待现在的物联网发展?对我们来说有多大的机会?文章来源:德联资本(ID:deliancap),作者:肖然。

肖然:德联资本成立于2011年,专注科技赛道的投资,我们团队基本都是工科出身,现在管理5只人民币基金+1只美元基金,主要投的阶段是Pre-A轮到B轮之间。我们的定位有几个关键词,第一个关键词是科技,第二个关键词是2B,第三个关键词是VC+。

物联网基本上是处于非常热闹的阶段,包括有预测提到2035年有一万亿的物联网器件连接,从现在的数字来看,例如国内物联网的产业规模、行业渗透率等,增长速度非常快。那么,是不是这个行业的真正前景和热闹程度就如这些数字所预测的?希望通过后面的分析跟大家做更深一步的交流。

早期物联网发展

产业链是分析问题的基础

物联网的经典四层分法是应用层、平台层、传输层、感知层。

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感知层是以传感器为主,包括芯片、传感器、执行器等。传输层也叫网络层,更多指的是各类通信协议,包括有线传输、无线传输;又有按距离区分出长距离传输、短距离传输;也可按不同的频度区分。平台层包括连接管理平台、设备管理平台、应用使能平台等。应用层则更五花八门,几乎各行各业都能应用到这个物联网方案。

有预测提到2035年有一万亿的物联网器件连接。从现在的数字来看,例如国内物联网的产业规模、行业渗透率等,增长速度都非常快。那么,是不是这个行业的真正前景和热闹程度就如这些数字所预测的?

早期物联网的发展,究竟在做什么事?

物联网的早期阶段可以定义为物联网1.0阶段,这个阶段重感知和连接。和移动互联网不同,移动互联网的终端是智能手机,而物联网连接各类传感器。感知端的高速发展是物联网1.0阶段的一个重要标志。物联网1.0阶段做的事,无论是从创业公司的角度还是投融资数据的角度,都在普及物联网的基础设施。从基础设施到上层应用的发展顺序,也基本遵循了客观发展规律。

综合来看,连接在物联网产业链的价值仅为10%,未来潜力还非常巨大。

智能时代下的物联网发展趋势

智能时代的商业特征究竟要满足哪几点?

引用曾鸣老师的分析,智能商业的三个典型特征,一是低成本、实时服务海量用户,二是满足每一个用户的个性化需求,三是服务自我更新和提升速度的显著改善。

怎样满足这三个特征?智能商业有三个非常重要的创新方向:在线化、智能化和网络化。朝着这三个方向发展也是物联网2.0阶段的主要趋势。

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物联网2.0阶段已经开启

从最近几年物联网的发展来看,在线化、智能化、网络化已开始布局,标志着物联网2.0阶段开启。比如在线化,我们能看到传感器技术的进步,以及低功耗广域网更广泛的应用;智能化包括人工智能、大数据的应用;网络化包括云计算、PaaS的不断迭代。

当前已经进入物联网2.0阶段的深化发展过程,不仅是简单解决在线、智能、网络这三件事,更需要在这三个方向更深地发展,这个深化发展的过程正是投资机会。

深入三化发展,探索资本投资机会

在线化深化发展三大趋势:

一是加强在线时间和能力,传感器技术的进步和成本的下降、LPWAN的低功耗能力等,已经让在线时长和能力有了大幅度的提升。

二是实时物联网,随着在线能力的增加,传感器和终端会源源不断产生实时数据,对于这类实时数据如果不加以利用,数据价值会呈现断崖式下跌,各类实时数据的处理技术孕育而生。

三是传感器识别技术,比如最早期的RFID、二维码等,包括新出现的视觉、语音等识别技术,通过各类识别技术能大幅度扩充传感器在前端所捕获的信息维度、数据维度,为越来越多的数据在线提供了可能性。

智能化深化发展的三大趋势:

一是人工智能和物联网的结合,那就是AIoT,物联网与AI融合,AI会引导设备让其自主学习,并促进设备间的相互学习。物联网是AI的下半场。

二是数据价值,物联网本身是AI的数据饲养员,它提供了海量的数据供AI系统去训练,同时数据的增加也在倒逼AI走向边缘。

三是区块链,一些项目已经将区块链技术应用到物联网领域,确保了网络上任意双方进行交易的完整性,走到后面会为智能设备之间的交易和交互提供一个基础。

网络化深化发展的三大趋势:

一是边缘计算、雾计算,边缘计算是把算力放在边缘,把实时数据处理之后再传到云端。雾计算是边缘计算和云计算之间的架构。边缘计算的发展是顺着在线能力提升、在线数据增大,必须在网络边缘具备的一种能力。

二是云计算新技术的进步,云计算的IaaS、PaaS、SaaS已经出现了比较大的变化。比如SaaS巨头在逐渐往下走,IaaS在往上走,那PaaS是不是会被挤掉呢?在PaaS端也能看到非常多新技术的趋势,比如说容器技术、微服务化、DevOps、甚至Serverless等。

三是低功耗广域网,本身技术走向相对比较成熟,但在各个场景深化应用有很大空间,很多的场景都能够应用到这种技术。

物联网2.0阶段的发展驱动者

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过往物联网发展的驱动者更多是政府,例如政府推动的智能仪表、智能安防等。走到现在这个阶段,企业端开始逐步扮演物联网推动的核心力量,为什么出现这样的变化?原来公共事业等方面的应用,对企业端来讲,没有带来实际商业价值。传统企业主动入局一定是能够真正给企业带来实际价值,从需求端推动物联网的发展,是这两年非常大的变化。

其实从企业端的采购发起人就能看出变化,很大程度上是企业的业务部门去推动,而不是IT或者其他部门,这是物联网角色转变的体现,它真正为企业去扮演业务驱动力的角色,变成真正的刚需,这是非常好的机会。深入企业端推动的原因包括人工成本的上涨、经济和商业运行精细化、新一代管理者年轻化等,这些因素都推动了物联网技术在企业端逐渐受到欢迎。C端的增长其实也比较大,包括前面几年智能门锁、全屋智能的发展,都比原来走得更扎实,但现阶段核心的推动力量还是B端。

这里分享去年投的一个用物联网项目DFocus,这个项目利用空间传感器,能够感知空间里人的状态。将收集到人的状态通过一个平台传到企业端的管理软件上,管理软件能够实现的功能,比如会议室的管理、工位管理、访客管理,这些并不是特别陌生的场景,但加入空间传感器和详细的数据分析,能够感知空间里里面是不是有人,进而实现更为丰富的数据应用。

从技术的角度,核心的原理不会有多复杂,但一些像华为这种先锋型的企业,能够为企业效益的提升支付相当大的成本,如果这个系统跟其他系统结合,能够优化会议室、工位、访客,整个地产效率也就进一步提升了,本质上这是一个针对企业地产的项目。最终达到的结果是什么?提高坪效,提高效率,提升企业地产的满意度。企业地产是企业的第二大支出,仅次于人力成本。这个项目逻辑上看起来很简单,为什么会出现这种情况?目前中国一些先锋型企业已经开始有意愿、有需求为企业运营效率的提升、企业运营的精细化付出足够大的成本,这也是我们一个非常重要的机会。

行业和场景的选择标准

前面讲到B端是现阶段物联网发展的重要驱动者,物联网可以应用在很多行业和场景中,那如何把技术应用到不同的行业中,应用的渗透率是通过哪些因素影响的?

第一个因素是行业规模。医疗、教育、汽车都是非常大的行业,这些行业会产生很多新的机会。

第二个因素是行业供需关系。在中国,医疗、教育是稀缺资源,通过单纯的连接已经不能够解决问题,所以需要借助物联网等技术手段,去优化行业生态和运转效率。

第三个因素是单一技术的满足度。举个例子,比如说智慧医疗,有一个领域发展得相对比较快——医疗影像+AI,它是一个单一的技术点,但如果用AI的技术去看病,这就是相对复杂的技术点,发展得就很慢,所以能否用单一的技术点去解决特定场景里出现的单一问题,会导致企业的发展速度差别很大,有的就跑得很快,有的就跑得很慢。

最后一个因素是数据基础。从AI的发展来看,一定是既满足行业规模要大,行业又有供需关系的痛点,且单一技术能解决问题,另外是数据基础要好。对物联网来说,有三条是可以用的,行业规模大、供需关系有待提升、单一技术可以迅速满足刚性需求,但最后一点是有差异的。如果行业数据各方面的基础都很好,其实也就没物联网什么事了,物联网解决的就是行业数据基础不好的点,哪些领域是未来有潜力的领域?比如说工业物联网、农业物联网、智慧建筑、智慧城市、智慧物流等,这些领域数据基础相对薄弱;智慧医疗、智能汽车数据基础算是中等;有很多的数据还没有线上化,没有被开拓,还有一些机会,这是物联网和行业结合的选择标准。

未来物联网发展展望

5G助力,拉动物联网3.0阶段

谈到物联网,不得不提5G,5G会是拉动物联网进入3.0阶段的重要力量。5G对物联网3.0阶段的改善是什么?

我们先来看一组数据,5G的总投资规模为1.2万亿,持续时间从2019年到2025年,其中无线基站的主设备是6,000多亿,传输主设备是3,000多亿,都是上千亿级的数字。但其中,可能除华为外,都是上市公司做的事情。5G看起来很火热,实际上对创业公司来说是冰火两重天。

对创业公司来说,真正的5G机会在哪里?

5G的基础设施投资从2019年持续到2025年,这是一个6年的周期,整个5G普及到应用端的变化一定是更长的周期,所以物联网3.0阶段还会持续很久。当然,物联网现在还处在2.0阶段,真正5G铺开之后的3.0阶段,持续的时间至少以十年计算。

创业公司在5G诞生之后的真实场景,我们真实的机会在哪里?假如现在做的是一个复杂的网络结构,外面有蜂窝网络,里面有各种不同类型的低功耗广域网,这种网络结构相反不用特别担心很快被5G替代掉,因为5G不可能直接扎到特别深的场景里。第二,刚才提到本地网络,每个家里面都会用WiFi,我相信5G代替家里的WiFi也要一定的时间。当然,C端的代替可能比B端的代替更快,但短期之内5G不会一统天下。

最迅速的机会来自哪里?第一,4G时代没有碰触的市场,5G上来就可以把这个市场覆盖掉。第二就是利用5G单一的极致性能,其实5G有很多的性能,包括速度、低延时、低功耗、多终端兼容性等,这里面最核心的性能还是传输速率快,这点在C端的应用形态就会出现一些变化,比如更高清的视频等。B端传输数据量大的场景,智慧医疗、智能汽车也会迎来一些变革,所以5G并不能瞬间颠覆物联网行业,瞬间把物联网行业拉到3.0阶段,相反,它在基础设施投资完成之后。生态的变革和蔓延会是一个逐渐的过程。总结一下,短期内的机会一是在空白市场,二是利用5G的极致性能所产生的机会。

物联网4.0阶段会迎来什么状态?

应该是开放、共和、平等,我们现在看到的物联网例如工业物联网的项目,所面对的网络和设备的异构情况非常严重。那未来是不是能走向相对通用的阶段?很难,但不是没有可能。

展望4.0阶段会看到有什么样的变化?

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第一,从相对封闭的标准转向协同统一的标准。第二,联网范围越来越大,现在连接自己的家庭,未来会连接自己的社区,连接智慧城市。第三,随着连接和标准的统一,会出现类似于应用端的App Store的模式,跟移动互联网走到一个相对接近、重合的地方,因为大家面对的系统是一样的,面对的传输网络是一样的,应用端有可能走向APP Store模式。

第四,开启物联网和数据价值的上帝视角,能够把分散的数据结合在一起,看到某一个空间范围内的所有宏观数据。比如说从管理驾驶仓看到整个工厂的运营情况、从城市大脑看到整个城市的运转情况。第五,物联网去操作化和无感互联,未来一定会走向物联网和人的交互,交互层面会一直存在,这种交互会越来越走向无感状态。最后一点,物联网安全将以更快的速度增长。

这些趋势是走向物联网4.0阶段能够看到的,它一定是更加融合、更加平等、共生的物联网生态。

给创业者的建议

到底怎样去看待现在的物联网发展?对我们来说有多大的机会?如果在座的各位是物联网行业从业者,一定会感觉到这个行业非常分散,即使在一个项目里要解决的工程化问题,其工程量都是非常大的,这都是物联网的特点。

对于物联网创业公司,我们总结了三点建议:

第一点是非常谨慎地设计商业模式,物联网面对的很多挑战都是非技术性的,从生态的角度就是这样,没有一家公司能够做到完全端到端的物联网部署,创业公司在产业链上要非常谨慎地选择自己的位置,既做到产业链开放合作,又保证自己的独立性,不被巨头吞掉。

第二点是合理选择落地场景,切忌贪大,不要盲目选择平台级的机会,平台级的机会肯定有,但非常渺茫,一定要从当下自己想要解决的问题入手。比如说刚才分享的DFocus项目,解决的事情并不复杂。首先把这个点做扎实,这个量是非常大的,DFocus项目在我们投资时已经有超过70个世界500强的客户。所以并不是简单的点就一定没有大机会,大家一定要把目前能解决的问题放在第一位,把能够给客户带来的价值放在第一位。

这里可能有一些通用性的规律,真正给客户带来较高价值和回报的物联网应用,比如预测性维护,无论是针对大量设备,还是针对如风机这样的单件大型设备。如果选择快速给客户带来价值的应用,就做一些远程操作、远程监测等方面的事情。

最后一点是深耕行业和客户,专注于行业深耕,并且深入理解向客户提供的解决方案,通过分析客户行为,提高服务水平,提供有洞察力的数据,真正给客户创造价值。对于B端企业,另一个很重要的事情是力争获取一个行业里的标杆性客户,并持续为这个客户提供服务。


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3、AI星球报道中所涉及的融资金额均由创业公司提供,仅供参考,AI星球不对真实性背书。
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